第206集 幻术还是现实？控制五感的忍术
回到村中的众人被眼前的景象惊呆了，村子已经变得满目创痍。 安顿好了八云和红老师之后，雏田三人组前去村中查探情况。鸣人和樱在约会中遭到了云海，上前追击的鸣人突然发现忍术使用不能，而对方也坦诚现在不是双方对立的时候。 云海告诉鸣人，眼前的景象都是八云制造出来的幻觉，而话音未落，鸣人的眼前就出现了大量的岩浆。其他人的眼前亦出现了不思义的景象。 云海告诉鸣人，3代和红真正要抹杀的是潜...
第207集 本应被封印的能力
继续上话，受到幻术影响的众人不得不止步于大火之外，而不受幻术影响的虫子却可以长驱直入。鸣人利用影分身将自己打晕后也突破了大火的阻隔，进入了领域。 了解了当年的真相的八云对于自己的行为悔恨不已，就在其打算自行了断之时，体内的怪物出手阻止了她。
第208集名器 花鸟风月之重
鸣人和牙接到了新的委托，护送国宝“花鸟风月”，但顾主进卫门是个完全不把忍者的性命当回事的家伙。 进卫门兴奋过度，将宝物掉入了河川，随即毫不犹豫的将鸣人扔到河中打捞宝物。但绳子的突然断裂使得鸣人掉下了深渊。 进卫门等遇到了强人，进卫门自然丢下了鸣人和牙与之对抗，自己跑到一边悠闲的喝茶。 鸣人和牙中了敌人的调虎离山之计...
第209集 敌人是“不忍”
修行中的鸣人和小李接到了最新的任务，在护送抓捕住的要犯丸铁时做警卫工作。 鸣人三人跟随着护送大队，走水道向森之国进发了。 护卫队长想起了当年不忍强盗团对自己家的种种暴行，心中燃起了杀意，被早在一旁监视的鸣人所阻止。 不忍军团袭来，依靠奇妙的忍术，不但新开了一条水路，还将护送船截成了两半
第210集 迷路森林
面对不忍军团，鸣人与之发生了激战，但在强大杀人术面前，鸣人独木难支。 船体掉下了万丈瀑布，队长再次起了杀意，幸好鸣人及时出现，而不忍军团也再次杀到。 队伍在迷失森林中失去了方向，但对于将此做为据点的不忍来说却和自家院子一样，情急之下只得由犯人丸铁来进行带路。 中了埋...
第211集 火之记忆
当年为了替惨遭杀害的家人复仇，队长加入了护卫队，而现在仇人就在眼前，队长再也忍不住心中的复仇之火。 鸣人一味的阻拦让队长终于对其也起了杀意，鸣人也只好迎战。 小李和小樱被一群娃娃兵团团包围，鸣人等中了不忍设下的陷阱，丸铁也被抓走了。
第212集 各自不同的道路
鸣人再次企图用牙齿咬断钢丝，但钢丝的硬度远远超乎预料，鸣人也因此崩掉了牙齿。 利用影分身，鸣人轻松解决了钢丝男，但不忍首领又来到了他们面前。 不忍老大抓走了秋男，得知秋男依然生存的队长依然无法释怀。 营救秋男的行动一开始就被不忍察觉了，但是连脸都没有的杂...
第213集 丧失的记忆
绿发青年终究没能抵挡住萝莉的诱惑，背叛了同伴，并为了救助萝莉掉下了悬崖。 鸣人从一乐拉面老第二世界整理发布板处得知了魔力竹笋的存在，采摘过程中发现了昏迷的绿发青年。 鸣人将绿发青年送到了木叶医院，却发现绿发青年已经失去了记忆，而身上唯一的携带鸽笛也已经损坏。
第214集 取回的现实
鸣人带着笋干来到了纲手面前，根据鸣人的证词，认为笋干很有可能是来自田之国的忍者。 纲手指派宁次和天天与鸣人同行，经过试验，宁次认为笋干的实力超乎寻常，是个极大的威胁。
第215集 想要抹去的过去
在田之国，鸣人等收到了驱逐盗贼的委托，但宁次以任务中为由拒绝了委托，但笋干却借口能...
第216集 消失的匠 被阻击的守鹤
在受到自称“四天象人”的神秘敌人攻击之后，砂忍村的忍者实习生——マツリ（MATURI，祭）被绑架了。砂忍的三兄弟为了夺回マツリ而追踪敌人的同时，——在木叶，从砂忍村得到支援请求的纲手命令鹿丸掩护三兄弟。本次情况的梗概与“佐助夺回篇”正好相反。“现在正好是还砂忍家伙们人情的最好时候！。。”在鹿丸队长的带领下，木叶的下忍们又一次被召集起来。为了这次一定要圆满地完成任务，鹿丸制定的作战计划是什么呢——？
第217集 砂忍同盟国 木叶的忍者
回想起当初砂之国三人组对木叶的恩情，救援队中感同身受的几个家伙无不加快了脚步。 三人组遭到了伏击，手鞠决定留下会会这个同样使用风的对手，其余两人先行一步。 堪九郎也找到了对手，对于使用龙眼夹击刀的对手，堪九郎自信自己的傀儡有着绝对的自信。
第218集 被封印之砂 水虎的反击
对于木叶援军的到来，手鞠和堪九郎虽然嘴硬不承认，但心里还是十分的感激（手鞠和鹿丸的感动再会，大心）。 水虎的盔甲能够从我爱罗的沙子之中吸收查克拉这点固然有利，但其抽取速度实在不敢恭维，局势呈现出一边倒的姿态。 激战正酣，四相天人老大发出信号，接到信号四人同时将武器插入...
第219集 被唤醒的究极兵器
四相天人的老大将我爱罗吸引到了预定的地点，并将手下的武器一齐召唤到了自己的身上，失去了葫芦的我爱罗陷入苦战。。小李在樱的治疗之下再次投身于革命之中（orz~~~）。 鸣人赶到，首先解救了人质，之后冲上前去与老大缠斗，但现在的鸣人完全不是对手。 我爱罗用最后的查克拉保护...
第220集 出发旅行
木叶大队赶到，鸣人急欲再战，被小樱阻拦。清明对自己的忍具很有信心，决定以守鹤作为对手以展示力量。 想起了与鸣人一战中鸣人的话语，我爱罗决定放弃使用守鹤的力量，改用自己的力量来迎战清明。 清明满以为我爱罗已经没有了可以使用的沙子，不想把岩石变成沙子对于我爱罗来说简直是小菜一碟。一瞬间，大范围地图武器发动，木叶边境实现了沙漠化改造。
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