安史之乱前，大唐与吐蕃争夺区域，主要是吐谷浑故地，也就是青海湖周边地区。
663年（唐高宗龙朔三年），吐蕃灭亡吐谷浑，慕容诺曷钵可汗和唐朝弘化公主率领数千帐（一帐约为5人）逃到凉州，请朝廷允许他们迁到内地。
【大非川】
青海湖南侧有一座西北-东南走向的山，即青海南山，唐朝称为大非岭。大非岭与鄂拉山之间的切吉草原，唐朝称为大非川。
670年（唐高宗总章三年或咸亨元年），吐蕃大将论钦陵（噶尔·赤正赞卓）率领40万大军攻占安西四镇，朝廷将安西都护府迁至西州（今新疆吐鲁番）。
朝廷以右威卫大将军（正三品）薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军（从三品）郭待封为副大总管，领兵10万反击。逻娑川就是拉萨平原，即吐蕃国都逻些城（拉萨）所在地，薛仁贵这个逻娑道行军大总管，也是遥封的，意在羞辱、震慑、警告吐蕃，不要逼大唐铁骑杀至逻些城下，端掉你的老巢，识相的趁早归还吐谷浑。
此时吐蕃赞普为芒松芒赞，大相为赞悉若，其弟论钦陵掌兵权。如果类比魏晋时期，赞普芒松芒赞好比曹芳，赞悉若相当于司马师，论钦陵相当于司马昭。
薛仁贵率10万大唐王师，拿下石堡城，来到大非岭南边的大非川，相当于堵在吐蕃的家门前，接下来就准备踹门而入了。
薛仁贵令郭待封率军两万，及数万民夫，在大非川设置围障，守卫粮草，等主力大军杀完敌人回来。
由于高原地形、气候等原因，薛仁贵必须速战速决。
薛仁贵率八万轻骑，直取黄河源头扎陵湖附近的河口，斩杀吐蕃兵甚众，获牛羊上万头。
薛仁贵没有恋战，越过布青山，回军至乌海（冬给措纳湖）以北的乌海城，等待时机。
郭待封违背薛仁贵将令，带着粮草辎重，2万唐军和数万民夫，像蜗牛一样背着沉重的壳，准备一路晃到乌海。可是还没到乌海，论钦陵率二十余万吐蕃军将其包围。唐军死伤惨重，郭待封丢掉粮草辎重，催马狂逃。
薛仁贵得到消息大惊失色，急忙且战且退，在大非川重新集结。吐蕃也蜂拥而至，兵力达到40万，双方在大非川决战，唐军因粮草匮乏，损失惨重。
薛仁贵、阿史那道真、郭待封命大，逃出生天，狼狈逃回长安。而唐军精锐10万，大多命丧高原。薛仁贵等人死罪可免，削去封爵，罢免官职。
薛仁贵在经略辽东，平定九姓铁勒，灭高句丽的过程中，战功赫赫， “三箭定天山”是唐军的骄傲，灭高句丽之战更封神之战，可惜神话两年后就破灭了。不过此前薛仁贵都是副将角色，大非川之战是薛仁贵首次作为统帅出征，暴露了他的短板，压不住部下郭待封等人。
大唐强盛时可打到黄河源头扎陵湖、鄂陵湖，大非川之战几乎是大唐开国以来最严重的失败，此后唐军很难再打到大非川，下一阶段是守住青海湖东侧的日月山。
【日月山】
如果没有安史之乱，大唐与吐蕃，大致就能以日月山为界，日月山以东是河湟地区，大唐有陇右节度使。日月山可以说是中原王朝的屏障，有"西海屏风"之称。
日月山，位于青海湖东侧，是祁连山脉的支脉，呈西北-东南走向，长约90千米，像一座天然的水坝挡住青海湖外流。
日月山平均海拔约4000米，最高峰是阿勒大湾山，海拔4877米。
日月山隘口为咽喉位置，是中原通往青海湖及青藏高原的必经之地，“羌中道”、“丝绸南路”以及“唐蕃古道”都从日月山经过，青藏公路从日月山口通过，海拔约3520米。
唐朝之前，日月山叫赤岭，因山体顶部为紫色砂岩，呈红色，故名。藏语称"尼玛达娃"，即太阳和月亮之意。
松赞干布派大臣禄东赞赴唐都长安请婚，唐朝和吐蕃和亲，文成公主进藏，途径赤岭。传说当年文成公主在日月山扔下宝镜，摔成两半，化为日山和月山，后人为纪念文成公主，就将赤岭改名为日月山。
如今在日月山的山顶广场上，还竖有日月山青石碑和回望石。据说就是当年文成公主站在山顶，最后一次流泪回望故乡的地方。
728年 (唐玄宗开元十六年)，吐蕃请求在赤岭（日月山）换马，即中原和吐蕃的使者必须在此换乘对方的战马，方可踏入异域土地，史称"交马赤岭"。
733年（唐玄宗开元二十一年），唐朝与吐蕃在赤岭互市，用绢和茶换回大批战马。
【三大节度使】
玄宗期间的十大节度使，有三个是针对吐蕃的。
710年（唐中宗景龙四年或唐睿宗景云元年），设河西节度使，辖凉州、甘州、肃州、瓜州、沙州、伊州、西州七州，主要防吐蕃，隔断吐藩和突厥连系，守护河西走廊。河西节度使驻凉州（今甘肃武威)，兵力73000，有赤水、大斗、建康、宁寇、玉门、墨离、豆卢、新泉八军，张掖、交城、白亭三守捉。
713年（唐玄宗先天二年或开元元年），设陇右节度使，辖鄯州、秦州、洮州、河州、渭州、兰州、临州、武州、洮州、岷州、廓州、叠州、宕州，主要防吐蕃。陇右节度使驻鄯州（青海乐都)，兵力75000，有临洮、河源、白水、安人、振威、威戎，莫门、宁塞、积石、镇西十军，绥和、合川、平夷三守捉。
714年（唐玄宗开元二年），设剑南节度使，辖益州、彭州、蜀州、汉州等二十五州，西防吐蕃，南抚蛮獠。剑南节度使驻益州（今四川成都)，兵力30900，有天宝、平戎、昆明、宁远、澄川、南江六军。
